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非主流Q355D方管生产积极性较高

作者: 来源: 日期:2019-7-2 9:49:05 人气:0

 考虑到当前主流Q355D方管供给已经恢复,非主流Q355D方管生产积极性较高,下半年供给改善是必然的。以力拓为例,截至616日,Q355D方管发运总量为1.45亿吨,完成第二轮调整目标中间值3.25亿吨的44.6%,而去年同期完成年度目标值的46%。为了冲刺年度盈利目标,预计下半年增加3500万吨发运量。随着淡水河谷部分Q355D方管的复产,下半年预计带来1500万—2000万吨的增量。假设非主流Q355D方管维持当前增速不变,预计有1000万—1500万吨的增量。

 

  至于限产问题,参照当前的限产政策,唐山地区预计月度铁水产量减少500万—600万吨,折算Q355D方管700万—1000万吨。从产能的角度看,这次限产对Q355D方管的影响说大不大,说小也不小,关键看执行力度和限产的周期,因为唐山的钢铁产能占河北的55%,占全国的13%,如果限产导致成材走高(唐山生产成本较低),87%的产能弥补唐山限产带来的Q355D方管需求减量问题不大。

 

  不过,考虑到巴西Q355D方管复产运抵到中国港口大约两个月,对Q355D方管1909合约不会有太大影响,如果环保限产不能改变当前的供需结构,预计1909合约继续强势。远月合约贴水较大,到底是先修复贴水还是直接回归基本面有待商榷,参与者应该尽量避免“价格没变,钱确没有了”的尴尬。如果限产导致成材走高,Q355D方管2001合约将大概率先修复贴水再回归基本面,但往后看Q355D方管多头只剩下产业逻辑和突发事件了,也许这一次港口库存的拐点对应着盘面的拐点。


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